Ministerio de Hacienda emitirá millonarios bonos para financiar agenda social - FESUMIN

lunes, 23 de diciembre de 2019

Ministerio de Hacienda emitirá millonarios bonos para financiar agenda social

El Ministerio de Hacienda informó que el Fisco emitirá bonos de Tesorería durante el 2020 por un monto máximo equivalente a 8.700 millones de dólares en conformidad con la Ley de Presupuestos para el año 2020.

El monto es equivalente al anunciado para el 2019 y los recursos que se obtendrán están destinados a contribuir en el cumplimiento de las prioridades, particularmente la agenda social, además de apoyar la reactivación económica del país.

Del monto total, se contempla la colocación de bonos de Tesorería en moneda local por un monto total de 5.400 millones de la divisa estadounidense, por el equivalente a US$3.300 millones en bonos en monedas extranjeras.

Sobre la emisión de bonos de Tesorería en moneda local, Hacienda detalló que siguiendo con el plan de desarrollo y ordenamiento de las curvas de referencias en pesos y en Unidades de Fomento (UF), se crearán dos nuevos vencimientos en los años 2025 y 2039.

Desde el ministerio se especificó que continuando con la línea de años anteriores, los bonos de Tesorería en moneda local se colocarán a través de dos mecanismos:

-Subastas por aproximadamente US$3.400 millones en el Sistema de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central de Chile, actuando en su calidad de Agente Fiscal.

Aquí, el calendario anual de subastas se informará oportunamente, pero estas iniciarán en marzo de 2020, sujeto a la oportuna aprobación de la documentación legal respectiva.

-Operación(es) por aproximadamente US$2.000 millones mediante la modalidad de construcción de libro (book-building), con oferta simultánea en los mercados locales e internacionales, fortaleciendo así la competencia y facilitando la participación de no residentes en el mercado de renta fija local. Esta(s) operación(es) será(n) debidamente informada(s) antes de su ejecución.

Asimismo, de forma similar a lo realizado este año, se continuará con las operaciones de recompras e intercambios de bonos en moneda local, cuyo detalle y calendario serán informados oportunamente.

En relación a la emisión de bonos de Tesorería en moneda extranjera:

-Sujeto a condiciones de mercado, se planifica realizar durante 2020 una o varias emisiones en moneda extranjera por hasta el equivalente a US$3.300 millones, las cuales también serán debidamente informadas antes de su ejecución.

Además, se contempla que las emisiones en moneda extranjera sean mayoritariamente bonos “verdes”, siguiendo la exitosa experiencia de lo realizado durante el año 2019.

Finalmente, todos estos antecedentes podrían estar sujetos a modificaciones en caso que hubiese cambios significativos en las condiciones de mercado y/o en las necesidades de financiamiento del gobierno. Si ello ocurriera, se informará oportunamente.

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